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002238 天威视讯

传媒、网络传播行业

11.05
1.84% 10:29
12-02

每股(3)：	0.26元	总股本(万)：	26700	市盈率P/E：	37
成交额：	651万	流通股(万)：	6700	预测P/E：	N/P
月换手：	36%	市销率：	4.14	预测增长：	N/P
年换手：	501%	市净率：	2.47	市盈率(4)：	N/A

新闻

券商评级	08-11-18
券商评级	08-11-18
机构评级	08-10-23
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公告

天威视讯：董事辞职	08-11-22
天威视讯：董事会决议	08-10-31
天威视讯：2008年前三季度报告...	08-10-21
天威视讯：临时股东大会决议	08-10-21
天威视讯：收购子公司股权进展	08-10-08
天威视讯：10月20日召开200...	08-09-26
天威视讯：控股子公司获得高新技术...	08-09-13
天威视讯：收购子公司股权进展	08-09-06

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天威视讯 002238 / 业务构成及毛利率

天威视讯相关公司	股价	涨跌幅	总股本(万)	每股收益	市盈率
000917电广传媒	11.35	5.29%	40638	0.18	44.30
002095生意宝	11.39	3.08%	9000	0.28	29.97
000504赛迪传媒	3.44	2.38%	31157	-0.05	-47.79
002181粤传媒	4.50	2.04%	35016	-0.01	-236.82
600880博瑞传播	11.20	1.82%	36729	0.41	20.09
601999出版传媒	5.69	1.25%	55091	0.11	37.01
600831广电网络	6.89	1.17%	33340	0.19	26.69
600088中视传媒	8.84	0.45%	23673	0.14	46.85
000503海虹控股	5.00	0.20%	74902	0.01	694.36
600037歌华有线	9.54	0.10%	106019	0.25	29.09

天威视讯 002238 / 数据透视

基本面

净利润5865万

净利润同比N/A

净利润三年增长N/A

毛利率同比N/A

价值决策

价值排名654

评级同比

估值空间N/P

股东数变化-18%

市场面

一周相对大盘2.9%

一月相对大盘-5.29%

一周资金流向74%

一月资金流向79%

基金持股

基金持股市值79万

基金持流通股比N/P

基金半年持股变化N/A

基金持股家数N/P

传媒、网络传播行业

一周相对涨跌2.54%

一月相对涨跌-2.34%

行业市盈率40.3

行业市净率2.83

注：基本面日期2008-9-30 评级日期2008-9-30 基金持股日期2008-9-30 查询"N/P"数据请注册或登录

1.主营收入及成本（点击图表查询财务精解报告全文）

毛利率越高，公司获利能力越强；毛利率上升越大，说明公司经营改善越大。指标精解
(更新日期：2008-11-6)

2.利润构成（点击图表查询财务精解报告全文）

净利润及净利润率的同比及走势可以帮助分析公司未来的业绩变化趋势。指标精解
(更新日期：2008-11-6)

最新媒体报道

标题：	券商评级		时间: 2008-11-18
张裕A(000869) 评级：增持评级机构：东方证券公司今年在福建、广东均面临增速下滑的压力，但长三角和西部地区仍保持较好的势头，主要是在浙、苏市场的开发深度和广度仍有较大的提升空间，今后两年的收入增量仍然主要来自高基数的沿海城市。10月份的销售增长稳定，提价和差价管制对销量没有太大影响；2009年继续提价有困难，但终端价格绝不会因经济放缓而松动。公司在销售政策上不鼓励经销商囤货，也有保证金的惩罚机制，目前尚未发现经销商因滞销而导致存货积压，压低终端价格的情形。公司的销售重点仍然是中高档葡萄酒，其销量增速超过低挡产品；爱斐堡四季度可以正式进入推广期，冰酒全年销量预计可达180-200吨。今年白兰地毛利率有所上升，原因是公司推出的中端产品已占到白兰地总销量的20%。今年葡萄收购价格较往年提升约15%，但考虑到包装成本的降低，总成本变化不大。考虑到葡萄酒行业在经济放缓周期中具有较好的抗跌性，预计明年收入增速依然能够保持在13%以上。中高端布局的集中能够维持现有毛利率的稳步提升，今年提价效应也将于2009年充分释放；预计明年利润增速17%-20%，维持增持的投资评级。三全食品(002216) 评级：买入评级机构：光大证券公司对产品结构进行调整，状元水饺价格进行调整、促销，灌汤水饺的量有所上升。公司产品虽然降价，但可以保持一定的毛利率，对终端价格有指导价。目前高档品受影响较小，而中档品受影响相对较大。公司五大类产品（收入由高到低）水饺、汤圆、面点、粽子、馄饨会不断推出新品，费用难以下降。面点的增长空间大，毛利也大，是今年重点推荐的品种，增幅在30%左右；水饺目前市场占有率为30%左右，但今年受经济影响，增速有所下降；汤圆已经是比较成熟的品种，市场占有率30%以上；粽子受到生产模式影响，难以大规模生产，增长较小。为了防范经济下滑所带来的风险，公司加强对应收账款的管理，3季度应收款有1.89亿元，主要来自商超。经济下滑对公司发展有负面影响，预计速冻食品2008年增速要小于历史平均20%的水平。但行业容量大，有长期增长的空间。暂时维持2008年0.94元的盈利预测，给予买入评级。中国神华（601088）评级：推荐评级机构：平安证券 10月份公司商品煤产量为1620万吨，同比增长20%，环比增长1.8%；煤炭销售量达到1900万吨，同比增长9.2%，环比增长10.6%。剔除出口的影响（政策性因素），公司煤炭销售量环比增长11%.10月份全国发电量出现负增长，在这一环境下，10月份公司发电量同比增速仅为13.8%。尽管10月份全国煤炭行业景气度已经急转而下，但公司的煤炭产销数据仍好于9月份，这表明了公司以合同煤为主的销售结构，在煤炭市场弱势环境下，抵御市场波动的能力较强。虽然公司电力业务的波动幅度远大于全国发电量的波动幅度，但目前主要的利润贡献仍来自于煤炭，发电量增速下降对公司业绩影响相对有限。维持推荐评级。天威视讯(002238) 评级：中性评级机构：民族证券公司有线电视收视费收入占总收入47%，收视价格为28元/户主机，14元/户附机，已经是全国最高价，难以上调。新增用户主要来源于新楼入户用户，由于深圳房地产不景气，目前用户增长较为停滞。同时，公司25%收入来源于宽带用户，拥有30万宽带用户，占深圳市场25%份额，目前深圳宽带用户渗透率高达57%，市场趋于饱和，预计宽带用户能保持20%的自然增长率，考虑ARPU值下降的因素，收入增长12%。公司外延式扩张尚不明朗，而数字（付费、高清）电视难以成规模，用户习惯仍需培养，预计主营业务能够保持8-9%左右的自然增长率，预计其2008至2010年每股收益分别为0.315、0.364、0.45元，给予中性评级。

最新公告

标题：	天威视讯：董事辞职		时间: 2008-11-22
天威视讯董事会于2008年11月20日收到董事胡亮明先生由于工作需要请求辞去公司董事职务的书面报告。胡亮明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后胡亮明先生不在公司担任任何职务。

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