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600351 亚宝药业

中药及保健品行业

11.65
1.13% 11:30
12-02

每股(3)：	0.47元	总股本(万)：	15824	市盈率P/E：	19.6
成交额：	1070万	流通股(万)：	13376	预测P/E：	N/P
月换手：	39%	市销率：	1.47	预测增长：	N/P
年换手：	528%	市净率：	2.35	市盈率(4)：	22.7

新闻

亚宝药业未来业绩或超市场预期	08-11-03
亚宝药业子公司增资扩股	08-10-11
券商评级	08-10-08
亚宝药业控股股东承诺锁仓	08-09-10
亚宝药业控股股东承诺延期减持	08-09-10
亚宝药业大股东承诺两年不减持	08-09-10
限售股解禁	08-09-09
机构评中报	08-08-07

公告

亚宝药业：技术中心获国家认定企业...	08-11-18
亚宝药业：2008年第三季度主要...	08-10-24
亚宝药业：董事会决议公告	08-10-24
亚宝药业：重要事项公告	08-10-11
亚宝药业：2008年第三季度业绩...	08-10-07
亚宝药业：控股股东承诺公告	08-09-10
亚宝药业：有限售条件的流通股上市...	08-09-04
亚宝药业：公布临时股东大会决议公...	08-08-20

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基本面

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亚宝药业 600351 / 业务构成及毛利率

亚宝药业相关公司	股价	涨跌幅	总股本(万)	每股收益	市盈率
600380健康元	4.06	10.03%	109787	0.00	1340.14
200513丽珠B	8.93	5.68%	30604	0.17	31.91
002219独一味	12.92	4.11%	9340	0.45	22.00
600479千金药业	17.29	4.03%	18144	0.59	21.12
600252中恒集团	5.54	3.94%	21745	0.06	67.91
600238海南椰岛	5.48	3.79%	16600	0.13	30.50
600530交大昂立	4.42	3.76%	31200	0.08	39.90
000423东阿阿胶	14.72	3.23%	52376	0.32	33.22
900907鼎立B股	0.33	3.13%	33377	0.15	14.63
600211西藏药业	5.55	2.97%	13871	0.01	515.70

亚宝药业 600351 / 数据透视

基本面

净利润6966万

净利润同比102%

净利润三年增长55%

毛利率同比-8%

价值决策

价值排名531

评级同比轻度改善

估值空间N/P

股东数变化-12%

市场面

一周相对大盘1.54%

一月相对大盘15.26%

一周资金流向70%

一月资金流向87%

基金持股

基金持股市值3293万

基金持流通股比N/P

基金半年持股变化N/A

基金持股家数N/P

中药及保健品行业

一周相对涨跌3%

一月相对涨跌1.49%

行业市盈率23.6

行业市净率2.52

注：基本面日期2008-9-30 评级日期2008-9-30 基金持股日期2008-9-30 查询"N/P"数据请注册或登录

1.主营收入及成本（点击图表查询财务精解报告全文）

毛利率越高，公司获利能力越强；毛利率上升越大，说明公司经营改善越大。指标精解
(更新日期：2008-11-6)

2.利润构成（点击图表查询财务精解报告全文）

净利润及净利润率的同比及走势可以帮助分析公司未来的业绩变化趋势。指标精解
(更新日期：2008-11-6)

最新媒体报道

标题：	亚宝药业未来业绩或超市场预期		时间: 2008-11-3
□东方证券徐军亚宝药业（600351）的三季报显示，公司7-9月实现主营业务收入3.3亿元，同比增长43.2%；7-9月实现净利润2635万元，同比增长69.7%。公司前3季度主营收入增长34.1%，达到9.3亿元；前三季度净利润达到6966万元，同比增长102.2%。第三季度实现每股盈利为0.17元，前三季度累计实现每股盈利为0.47元。公司称其业绩增长的动力主要来源于以下一些方面：主营收入的增长，管理效率的提高和期间费用的下降，以及实际所得税率的下降。公司08年前三季度的毛利率为32.2%，同比有所下降。我们认为其下降的主要原因是，公司医药商业收入的增长快于医药工业的增长，医药商业的毛利率拉低了整个公司的毛利率。虽然公司前三季度累计经营性现金流同比下降86.12%，但如果考虑到在北京买地的1.1亿元支出，公司的经营性现金流则增长63.5%，显示公司业务运行良好。经过公司方面的努力，丁桂儿脐贴的销售在6月步入正轨；我们预计08年的收入有望达到2.3亿元（07年的收入为1.9亿元），同比有望增长21%。另外，珍菊降压片的收入增长情况也比较良好，预计08年全年收入将达到8000万元，同比有望增长50%以上。另外，我们预计下半年公司将上市一些新产品，包括小儿退热贴等，这些也将给公司未来的业绩增长增添动力。 5月底，公司以14.47元/股的价格增发，募集3.6亿元资金，投向丁桂儿脐贴等5个项目。我们对这些项目未来促进公司盈利增长充满期待。由于此前进行了充分的准备，预计这些项目的进展将快于计划。另外，除北京项目外，公司主要的建设项目将立足于原有的生产基地。公司先期已进行部分投入，预计资金上会有部分节余，所以有望在一定程度上降低公司08年及以后年度的财务费用。我们认为，公司通过过去几年的努力，其当前业绩的增长是水到渠成的结果。2005年以前，公司主要工作集中在固定资产投资方面。随着产能利用率的提高，公司的营运效率逐渐提升。其次，过去几年间，公司加强了销售方面的投入。我们认为未来几年公司在销售方面也将进入投入的收获期。再次，公司逐步调整内部结构，提高运营效率。例如，公司的三家子公司的销售部门进行整合，成立了亚宝太原销售公司。在销售人员数量不变的前提下，让每个销售人员缩小销售范围，精耕细作做好所管辖产品的销售。我们认为，其子公司将持续减亏。未来几年大同公司有望稳步发展，太原公司将争取在09年扭亏为盈。而四川公司09年的发展速度有望较快，推动其增长的亮点产品是葡萄糖酸钙和葡萄糖酸锌。我们预计公司08年和09年的EPS分别约为0.55元和0.73元，对应的08年和09年动态市盈率分别约为16.6倍和12.6倍。从目前的形势来判断，公司未来业绩超预期的可能性较大。按08年20倍盈利测算，公司12个月的目标价约为11.0元，因此，我们维持公司“增持”的评级。

最新公告

标题：	亚宝药业：技术中心获国家认定企业技术中心公告		时间: 2008-11-18
根据中华人民共和国发展与改革委员会(下称：国家发改委)网站公布的有关公告，经相关部门审定，山西亚宝药业集团股份有限公司技术中心获得第十五批国家认定企业技术中心。根据有关规定，公司技术中心将享受用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。公司还可根据有关规定争取国家发改委企业技术中心科技专项计划给予的资金支持和地方政策的财政补贴和配套经费。

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