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600467 好当家

农林牧渔行业

6.05
1.85% 11:30
12-02

每股(3)：	0.21元	总股本(万)：	63360	市盈率P/E：	21
成交额：	6523万	流通股(万)：	37732	预测P/E：	N/P
月换手：	56%	市销率：	6.82	预测增长：	N/P
年换手：	679%	市净率：	3.09	市盈率(4)：	18.2

新闻

券商评级	08-11-14
好当家成水产行业“金牛股”	08-11-10
好当家(600467)	08-11-08
好当家海产品市场步入快速增长通道	08-08-25
好当家估值吸引力大幅增强	08-06-07
好当家新海域贡献看2012年	08-05-17
券商评级	08-05-09
机构评级	08-05-09

公告

好当家：2008年第三季度主...	08-10-27
好当家：2008年中期主要财...	08-08-21
好当家：有限售条件的流通股上...	08-06-03
好当家：董监事会决议公告	08-05-12
好当家：股东大会决议公告	08-05-12
好当家：2008年第一季度主...	08-04-22
好当家：2007年年度主要财...	08-04-15
好当家：2008年日常关联交...	08-04-15

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好当家 600467 / 业务构成及毛利率

好当家相关公司	股价	涨跌幅	总股本(万)	每股收益	市盈率
600965福成五丰	5.34	10.10%	27940	0.06	63.29
600975新五丰	7.13	10.03%	18028	0.02	232.31
600127金健米业	5.02	5.68%	54446	-0.11	-32.57
002234民和股份	12.60	5.53%	10750	0.77	13.58
000972新中基	6.03	5.24%	41907	0.05	89.80
002124天邦股份	8.87	5.09%	13700	0.70	9.05
000860顺鑫农业	11.81	4.98%	43854	0.41	20.58
000735罗牛山	3.30	4.76%	88013	0.12	20.26
000876新希望	6.84	4.75%	75670	0.37	13.19
000652泰达股份	5.12	4.70%	147557	0.04	85.67

好当家 600467 / 数据透视

基本面

净利润13414万

净利润同比5%

净利润三年增长43%

毛利率同比32%

价值决策

价值排名298

评级同比持平

估值空间N/P

股东数变化-5%

市场面

一周相对大盘7.17%

一月相对大盘14.58%

一周资金流向114%

一月资金流向126%

基金持股

基金持股市值42139万

基金持流通股比N/P

基金半年持股变化9.7%

基金持股家数N/P

农林牧渔行业

一周相对涨跌1.13%

一月相对涨跌12.7%

行业市盈率107

行业市净率3.20

注：基本面日期2008-9-30 评级日期2008-9-30 基金持股日期2008-6-30 查询"N/P"数据请注册或登录

1.主营收入及成本（点击图表查询财务精解报告全文）

毛利率越高，公司获利能力越强；毛利率上升越大，说明公司经营改善越大。指标精解
(更新日期：2008-11-6)

2.利润构成（点击图表查询财务精解报告全文）

净利润及净利润率的同比及走势可以帮助分析公司未来的业绩变化趋势。指标精解
(更新日期：2008-11-6)

最新媒体报道

标题：	券商评级		时间: 2008-11-14
三一重工（600031）评级：超强大市评级机构：上海证券今年前三季度公司所产各产品中的大部分的销量已超过或接近2007年全年的水平。预计今年全年公司大部分产品的销量增速仍将会较高，今年公司总销售收入的高增长也基本可以确定。公司泵车产品前三季度的销量已超过去年全年的水平，已经比较理想，但公司原计划今年销售2400台，同比增长60%，前三季度只完成了计划的66%左右。泵车销售未达目标的主要原因是近几个月房地产业的低迷。挖掘机产品是公司2009年的最大亮点，旋挖钻机和履带吊是另一大亮点。预计2008、2009、2010年，公司能分别实现EPS 0.96元、1.57元和2.13元，目前对应的动态市盈率分别为14倍、8倍和6倍。公司2009年的PE相当有吸引力，维持其“超强大市” 评级。步步高（002251）评级：增持-B 评级机构：安信证券公司最大的优势在于善战———创始人王填夫妇创业的激情、梦想、智慧、领袖魅力以及所创立的灵活有效的机制，已经把步步高打造成为充满活力和亲和力的超市湘军，能征善战、越战越勇。对于消费者而言，公司的企业文化是亲和的，“美好生活步步高”王填夫妇的梦想，步步高也从单纯的卖商品转型为卖生活方式———社区美好生活的体验。按照2009、2010年5%的同店增长，2008、 2009、2010年分别新开15家、30家、25家门店计算， 2009、2010年的收入增长分别为24%、22%左右。毛利率2008年小幅下跌后将略有提升，经营效率有望进一步提高。预测2009、2010年EPS分别为1.68元、2.16元。我们看好公司的长期发展。考虑到基数较高，以及2009年一季度食品CPI面临较大下滑压力，2009年上半年特别是一季度的业绩增长可能面临较大压力，因此可进一步观察并等待更好的买入时机。好当家（600467）评级：谨慎推荐评级机构：长城证券公司养殖的是刺参，是我国20多种食用海参中质量最好的一种，适宜的生长环境仅集中在环渤海和黄海北部。从长期来看，消费结构升级和养殖区域限制决定其价格将呈上涨趋势。但由于刺参酒店消费约占70-80%，酒店消费又与企业盈利和个人收入挂钩，因此经济增速放缓对刺参消费需求会有一定的抑制。目前公司已经拥有多家连锁店和150-160 家加盟店，主要集中在沿海地区。另外，公司在2007年开始与正大集团合作，易出莲花的14家超市已经开始销售公司产品。我们测算出公司2008-2010年EPS为0.313元、0.336元和0.378元，对应动态市盈率为16.04倍、14.94倍和13.28倍，与行业内其他上市公司相比，估值水平偏低。对于刺参价格和公司产能未来的扩张能力，我们持乐观态度，但考虑到刺参底播养殖周期和经济增速放缓等因素，给予公司“谨慎推荐”的投资评级。烟台万华（600309）评级：推荐评级机构：中投证券寡头垄断的技术和强大的研发能力构成公司核心竞争力。其产品MDI生产工艺是寡头公司垄断技术，烟台万华是我国仅有一家生产商，2007年国内市场占有率33.6%，MDI市场未来将保持技术垄断格局，垄断的技术构成公司核心竞争力。未来三年公司MDI产能年复合增速30%，2010年宁波二期工程实现，产能将达到78万吨/年，成为亚洲地区最大的MDI 生产厂家。新增产能表现为进口替代，产能的扩张将表现为实际产销量增长，推动业绩增长。宁波二期配套工程后将实现主要原料苯胺约60%自给，收购东港电化35%股权保障了氯气供应。增资广东荣威至80%，实现黑白料供给。产业链延长稳定了供应，减少了原料价格波动所带来的风险，提高了综合毛利率。我们预测公司2008、2009年EPS分别为1.042和1.215元，综合绝对估值和相对估值，预测公司目标价格为10－11元之间，给予推荐评级。

最新公告

标题：	好当家：2008年第三季度主要财务指标		时间: 2008-10-27
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 1,541,028,439.74 1,516,469,264.09 所有者权益(或股东权益) 1,219,030,295.75 1,084,894,471.64 归属于上市公司股东的每股净资产 1.92 1.71 报告期年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润 31,949,926.21 134,135,824.11 基本每股收益 0.05 0.21 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.21 全面摊薄净资产收益率(%) 2.62 11.00 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.59 10.97 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16

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